Sokan nincsenek teljesen tisztában a fenti fogalmak jelentésével. Itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba!Sokan nincsenek teljesen tisztában a fenti fogalmak jelentésével. Itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba!

Ahhoz, hogy technikai felhasználót, vagy céget tudj regisztrálni a rendszerbe, az első lépés az elsődleges felhasználó létrehozása. Ezzel a felhasználóval hozod létre magát a fiókot, majd ezen belül tudsz hozzáadni technikai felhasználókat, illetve regisztrálni cégeket.

A technikai felhasználó különböző szerepkörökkel rendelkezhet. Ilyen felhasználó lehet a könyvelő is, aki például olvashat a rendszerben, viszont nincs jogosultsága műveletet végrehajtani a fiókban, például számlát kiállítani.

Egy technikai felhasználónak több cége is lehet a rendszerben, illetve egy céghez tartozhat több technikai felhasználó is.

De pontosan milyen szerepeket is tölthet be egy technikai felhasználó?

Négyféle szerepkört állíthatsz be a rendszerben különféle jogosultságokkal: fiókgazda, pénzügyes, számlázási munkatárs, könyvelő. Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor az erről szóló cikket itt olvashatod el:

https://blog.bupa.hu/articles/felhasznaloi-jogosultsagok-a-bupa-ban

Most beszéljünk egy kicsit a cégregisztrációról!

Céget regisztrálni új elsődleges felhasználó hozzáadásakor és már meglévő fiókhoz is van lehetőséged. Egy fiókhoz bármennyi céget hozzárendelhetsz, majd egy kattintással tudsz a cégek között váltani.

Fontos! A technikai felhasználók és a cégek adatait fiókgazdaként bármikor módosíthatod.

Egy szerepkörhöz több embert is hozzárendelhetsz. Például pénzügyi munkatársból létrehozhatsz tetszőleges darabszámú felhasználót.

Most már mindent tudsz a technikai felhasználó és a cég regisztrációjáról. De hogyan is néz ki ez a gyakorlatban?

Technikai felhasználó regisztrálása

A fiókodban kattints a jobb felső sarokban az e-mail címedre, majd a legördülő listában válaszd az ’Új felhasználó’ menüpontot.

Itt listába szedve láthatod a felhasználókat, e-mail elérhetőségeiket és a hozzájuk rendelt jogosultsági köröket. Ha lejjebb görgetsz az oldalon, hozzá is tudsz adni a rendszerhez új felhasználót.

Ekkor a rendszer meghívót küld az illetékes személynek, aki egy gyors regisztráció után már használhatja is a programot.

Cég regisztrálása

Ezt kétféleképpen teheted meg:

A fiókregisztráció második lépéseként van lehetőséged regisztrálni a cégedet is a rendszerbe. Ebben az OPTEN adatbázisa segít neked. Kezdd el írni a céged nevét, és ha az benne van a NAV nyilvántartásában, akkor a rendszer felajánlja a cégedet az adataival együtt. Ha esetleg elévült adatot találsz, azt is könnyen kijavíthatod itt, csak kattints a cégadatokkal egy sorban lévő fekete ceruzára.

Ha több céget is hozzáadnál a fiókhoz, kattints a céged nevére, és a legördülő listában válaszd ki az ’Új cég hozzáadása’ menüpontot. Elkezdheted begépelni a cég nevét, vagy akár az adószám alapján is kikeresheted. Ha mindenképpen manuálisan szeretnéd bevinni az adatokat, ezt is megteheted. Kattints a ’Megadom kézzel a cégadatokat’ gombra! Fogadd el az Általános Szerződési Feltételeket és már kész is a regisztráció!

Már tudsz tehát technikai felhasználókat, illetve céget/cégeket is regisztrálni, de ahhoz, hogy számlázni is tudj, össze kell kötnöd a BUPA-t a NAV-val. Ezt hogyan tudod megtenni? Olvasd el az erről szóló cikkünket itt.

https://blog.bupa.hu/articles/szamlazo-program-oesszekoetese-a-nav-online-szamla-rendszerrel

A bankkapcsolat létrehozása a rendszerrel szintén fontos, hiszen nagyon sok előnye van. Többek között megkönnyíti az összepontozást, vagyis a kiállított számlákat képes összepárosítani a bejövő pénzekkel, de a cashflow kimutatás is pontosabb értékeket tud mutatni segítségével. További előnyeiről itt olvashatsz.

https://blog.bupa.hu/articles/igy-segithet-a-nyilt-bankolas-a-ceges-penzuegyeiden